تعتبر سايفر كابيتال شركة رائدة في مجال الاستراتيجية تركـز على الاستثمار في البنية التحتية للويب 3.0 والتطبيقات التي ستقود الاقتصاد الرقمي الجديد.
ولفهم دور الويب 3.0 في الشركات الناشئة والحصول على رؤى وآراء أصحاب رؤوس الأموال فيما يتعلق بهذا الفضاء، فقد تحدثنا مع كاران غاندي، شريك الاستثمار الأول في شركة سايفر كابيتال.
كاران غاندي، شريك الاستثمار الأول في شركة سايفر كابيتال
فلسفة الاستثمار
هل يمكنك شرح فلسفتك الاستثمارية ؟ وما هي أنواع الشركات والقطاعات التي تقوم بالاستثمار فيها عادة؟
إن نهجنا منفتح للغاية، فنحن نبحث عن طريقة تفكير بسيطة لاستكشاف المعايير المهمة اللازمة للنجاح. وفي حين أن هناك العديد من العوامل التي تدخل في اجتهادنا، فإننا نبدأ دائمًا في تقييم حالة استخدام المنتج، وما تحاول الشركات الناشئة بناءه أو ايجاد الحلول له، ومدى قدرة رواد الأعمال على تنفيذ حالة الاستخدام وتحقيق التوافق مع سوق المنتج.
وبشكل عام، ترتكز فلسفتنا الاستثمارية على الالتزام بإيجاد ودعم رواد الأعمال الموهوبين الذين لديهم الرؤية والقيادة لبناء شركات ناجحة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة.
هل يمكنك أخذنا في جولة خلال عملية الاستثمار الخاصة بك، بدءًا من تحديد الشركات المحتملة للاستثمار إلى حين إتمام الصفقة؟
تتضمن عملية الاستثمار لدينا فحصًا شاملًا للمقترحات لضمان وجود إمكانات سوقية كافية للمشروع. ونقوم بتقليل مخاطر الاستثمار من خلال إجراء فحص العناية الواجبة الشاملة على الشركة الناشئة، وذلك من خلال فحص مستندات التأسيس، وفحوصات تحقيق المرجعية، وفحوصات النظام البيئي والشركاء وإجراء عمليات تدقيق داخلية للعقود الذكية. وفقط عندما نستنتج أن المشروع قوي بما يكفي ويلبي تفويضنا الاستثماري ، فإننا نتخذ بعد ذلك الخطوات التالية بشأن تخصيص وتوزيع رأس المال.
ولقد استثمرنا مؤخرًا في شركتين من شركات البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال، وكلاهما يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة. وبالنظر لأن الرموز غير القابلة للاستبدال تكتسب بالفعل زخمًا قويًا حاليًا، فنحن نعتقد أنها ستكتسب مكانة بارزة في هذا المجال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ومع ذلك، فإننا نؤكد على أهمية الضوابط التنظيمية المناسبة في هذا المجال، مثل الحاجة إلى الالتزام بأنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) وأنظمة "اعرف عميلك" (KYC).
وبشكل عام، فنحن واثقون من نهجنا الاستثماري ونحن متحمسون لإمكانية النمو في مجال البلوكتشين و العملات المشفرة.
اتجاهات القطاع
هل يمكنك التحدث عن أي اتجاهات أو تغييرات رأيتها في صناعة رأس المال الاستثماري مؤخرًا؟
يركز العديد من المستثمرين ، بمن فيهم نحن في كابيتال سايفر، على استكشاف طرق لإشراك المزيد من المستخدمين والدفع لتبني تقنية البلوكتشين.
وفي حين أن البلوكتشين هي تقنية رائعة تكنولوجيًا وفنيًا، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بحلول توسيع نطاق التكنولوجيا الاستهلاكية التي يمكن أن تساعد في تسريع التبني في هذا المجال. وبصفتنا شركة لرأس المال الاستثماري، فنحن متحمسون بشكل خاص بشأن البنى التحتية التي من شأنها التقليل قدر الإمكان من وقت التطوير البرمجي وتخفيض التكاليف وإنشاء حلول جديدة وقوية. ويتضمن ذلك تطوير البنى التحتية لأدوات التطوير البرمجي العامة التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية التطوير وإنشاء حلول أقوى.
وبشكل عام، فإننا نرى إمكانات كبيرة للنمو والابتكار في صناعة البلوكتشين والعملات المشفرة، ونحن نسعى بنشاط إلى شركات ناشئة مبتكرة لديها القدرة على إحداث تأثير كبير في هذا المجال.
كيف تتعاملون مع شركة ما في مرحلة ما بعد الاستثمار، وما نوع الدعم الذي تقدمونه لها؟
بمجرد قيام كابيتال سايفر بفحص مقترحات شركة ما والدخول في صفقة، تبدأ خطة ما بعد الاستثمار. حيث نقوم بتحديد مخاطر وإمكانيات الشركة والمجالات التي تحتاج فيها إلى الدعم. ثم يقوم نظام الدعم المخصص لدينا بإجراء المتابعة كل أسبوعين أو شهريًا ويعمل على تقييم التقدم المحرز بناءً على خارطة الطريق والمنجزات. وتمكننا هذه العملية من فهم احتياجات الشركة المستثمر فيها والترتيب للحصول على رأس المال من سايفر إذا لزم الأمر.
وإذا كان المشروع يحتاج إلى مواهب عالية الجودة، فإننا نستفيد من شريكنا في المشروع الذي هو مجموعة موارد بشرية لواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في آسيا للمساعدة في التوظيف. كما نقوم أيضًا بتوفير مساحة عمل مشتركة مجانية في دبي عند الضرورة. وبالإضافة إلى ذلك، نقوم بمساعدة الشركات الناشئة في الذهاب إلى السوق وإيجاد الشراكات.
هل يمكنك مناقشة أي نصيحة قد تقدمها لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى جمع رأس المال من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية (المغامرة)؟
لجميع الشركات الناشئة القادمة التي تتواصل مع شركة كابيتال سايفر، ننصحكم بأن تؤمنوا إيمانا راسخًا بأنكم تقومون بإنشاء أعمال تجارية فعالة وبناء نماذج أعمال مستدامة. وعندما تبدؤون في بناء شركاتكم الناشئة، فمن المهم التفكير في كيفية تحسين أو بناء نموذج العمل الصحيح (السليم) وراء المشكلة برمتها.
وإذا ما كنتم تخططون للتواصل معنا للحصول على التمويل، فمن المهم أن يكون لديكم فكرة واضحة عن المشكلة التي تحاولون حلها وخطة مدروسة جيدًا لمعالجتها. فمع وجود نموذج عمل قوي ونهج إبداعي، ستكون شركتكم الناشئة في وضع يؤهلها للنجاح.
ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمار في الشركات الناشئة التي تبني نماذج أعمال مستدامة أولًا، بدلًا من تلك التي تركز بشكل رمزي على مجرد إطلاق منتج، فإننا متفائلون بشأن وجود أساس قوي للنجاح والنمو على المدى الطويل. ونظرًا لأن المزيد من الشركات الناشئة تعتمد على تقنية البلوكتشين ومبادئ الشبكة العنكبوتية الثالثة (Web 3.0)، فيمكننا توقع رؤية المزيد من الابتكار والتغيير في مختلف القطاعات، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا النمو.
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
